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• 2023 년 7 월 26 일, 오후 5:10 EDT

2023 년 7 월 26 일 앨버타 주 Acheson (Globe Newswire) - 북미 건설 그룹 Ltd. (“NACG” 또는“회사”) (TSX : NOA)는 오늘 그것이 인수하기위한 결정적인 구매 및 판매 계약을 체결했다고 발표했습니다 (“거래”) 바카라 사이트 Group (“바카라 사이트”) 약 3 억 9,500 만 달러 (“고려”). Mackellar Group은 중장비 건설 장비 함대를 보유하고 있으며, 수십 년 동안 신뢰할 수있는 성과에서 파생 된 강력한 명성을 얻은 호주에 기반을 둔 토공사 솔루션 바카라 사이트 업체입니다.이 거래는 NACG의 능력을 크게 확대하고 회사가 전 세계 고객의 기본을 바카라 사이트 할 수있게 해줄 것입니다.

거래는 2021 년 DGI Trading Pty Limited의 인수를 통해 NACG가 호주에 입국 한 후 지난 2 년간 Mackellar와의 지속적인 대화를 통해 나타났습니다. Mackellar의 인수는 공유 된 문화적 정렬, 안전 및 운영에 중점을두고 자연스럽게 전략적으로 적합합니다. Mackellar는 성장 전략을 계속 운영하고 실행하며 모든 고객과 파트너에게 서비스를 바카라 사이트하는 것을 바카라 사이트 할 것입니다.

“NACG는 지난 2 년 이상 Mackellar와 강력한 관계를 구축했습니다. 우리 회사가 공유하는 운영 및 문화적 유사성을 감안할 때이 인수는 드물고 매력적인 기회입니다. “수년에 걸쳐, 우리는 장비 함대의 안전하고 효율적인 운영 및 유지 보수를 통해 고객의 운영 비용을 낮추는 데 도움이되는 솔루션의 일원이되기 위해 매우 열심히 노력해 왔습니다. 우리는 Mackellar와 파트너 관계를 맺어 Mackellar와 동일한 혁신으로 확장 된 고객 기반에 서비스를 바카라 사이트하여 생산을 극대화하고 효율성을 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 저는 Nacg에 대한 Mackellar 팀을 환영하고 싶습니다. 함께 미래.”

“NACG 가입은 두 회사 모두 모범 사례를 공유하고 성장 전략을 실행할 수있는 중대한 기회를 바카라 사이트합니다. 공유 문화, 고도로 숙련 된 유지 보수 및 운영 팀, 그리고 현재 글로벌 운영은 중장비 장비 함대의 리더로 우리를 더 잘 지원할 것입니다.

전략적 하이라이트

• 상당한 글로벌 도달 범위 및 다각화 된 고객 기반을 가진 결합 비즈니스 :Mackellar는 호주에서 회사의 지리적 및 운영 존재를 확장하면서 고품질 투자 등급의 고객 기반을 추가 할 수있는 기회를 바카라 사이트합니다. 이 거래는 단일 최종 시장이없는 다각화를 바카라 사이트하여 조정 된 EBIT의 약 3 분의 1 이상을 기여합니다.
• 공유 핵심 가치 및 문화 :바카라 사이트는 NACG의 가치를 공유하고 실습 관리, 저비용 공급 업체가되기위한 지속적인 드라이브, 고객과의 강력한 파트너십 구축에 중점을두고 운영 및 안전 우수성을 유지하는 데 중점을 둡니다.
• 매우 귀중한 자산 기반을 가진 턴키 운영 :Mackellar Group은 약 450 개의 모바일 중장비 자산을 추가합니다. 375 명 이상의 유지 보수 직원을 포함한 1,000 명의 직원; 계약 채굴, 시민 토공사, 건조 및 유지 보수 장비 렌탈 및 구성 요소 재건 등 다양한 서비스 바카라 사이트에 걸쳐 15 개의 운영 프로젝트. 자산 기반은 효과적인 활용 수준에서 운영되는 잘 관리 된 함대로 구성됩니다.
• 거래에 대한 신중한 접근은 실행 위험을 최소화합니다 :양 당사자의 지속적인 대화 및 직접 운영 분야 검토를 통해 회사는 두 조직간에 강력한 문화적 적합성과 조정이 있는지 확인할 수있었습니다. 이 정렬은 또한 거래 구조에도 반영되어 고려 사항의 상당 부분이 연기됩니다.
• 강력한 백 로그를 가진 강력한 성장 전망 :서호주와 퀸즐랜드의 운영은 광업 친화적 인 관할 구역과 결합 된 크고 다양한 자원 시장을 감안할 때 성장 기둥 역할을합니다. 합병 회사는 2023 년 12 월 31 일까지 계약 백 로그에서 40 억 달러 이상이 될 것바카라 사이트 예상됩니다.
  

“거래는 NACG의 주요 이정표를 나타내며 우리 사업에 상당한 규모를 추가합니다. NACG와 Mackellar는 모두 강력한 평판, 문화 및 안전에 대한 헌신을 가진 리더입니다.이 파트너십은 우리의 결합 된 성장을 가속화하고 고객에게 더 나은 규모를 바카라 사이트 할 수있게 해줄 것입니다.

거래의 재무 주요 하이라이트

• 총 3 억 3,500 만 달러의 총 고려 사항 : i) 2024 년에 예상 EBITDA의 2.75 배 미만을 나타냅니다.) 바카라 사이트의 자산의 장부 가치보다 적은 것으로 추정됩니다.
• 거래는 은행 담보 및 공급 업체가 부채 금융을 바카라 사이트 한 자금을 지원합니다.

거래에는 7 천 5 백만 달러의 선불 지불이 포함되며, 이는 아래에 설명 된 상승 된 회전 신용 시설에 의해 자금이 지원됩니다. 또한 신용 시설의 유동성 및 Mackellar의 장비 파이낸싱은 총 고려 중 2 억 달러를 바카라 사이트하는 것으로 추정됩니다. 고려의 나머지는 4 년 동안 공급 업체에게 지불 할 수있는 이익 및 이연 지불 메커니즘을 통해 해결되며, 이익은이 금액의 약 70%를 구성합니다..

2023 전망 및 2024 증분 영향

일관된 장비 활용 및 계약 백 로그를 기반으로, 경영진은 2023 년에 대한 특정 재무 측정 범위를 바카라 사이트했으며 2024 년 12 월 31 일 종료 된 Mackellar Group의 증분 영향을 예상했습니다. 거래가 끝날 때 경영진은 전국적으로 자본적으로 바카라 사이트되는 지침을 포함하여 2024 전망을 바카라 사이트하려고합니다.

			전체 1 년 2022 년 종료(1)	combined 2023 Outlook(2)	증분 2024 영향(3)
결합 된 수익			$ 1.05 Billion	$ 1.15 ~ 1.25 억	$ 450 ~ $ 5 억
조정 된 EBITDA(4)			$ 245 million	$ 275 ~ $ 35 Million	$ 130 ~ $ 160 million
조정 된 EPS(4)			주당 $ 2.41	주당 $ 2.60 ~ $ 2.80	주당 $ 1.10 ~ $ 1.40
자본 유지(4)			$ 113 million	$ 140 ~ $ 160 million	$ 65 ~ $ 85 million
무료 현금 흐름(4)			$ 70 million	$ 100 ~ $ 1 억 2 천만	$ 55 ~ $ 75 million
순 부채 레버리지(4) (5)	2023 년 6 월 30 일 - TTM 기준바카라 사이트 1.4 배 2023 년 12 월 31 일-Pro-Forma TTM 기준바카라 사이트 1.8 배를 타겟팅 2024 년 12 월 31 일 - 사채의 잠재적 전환을 제외하고 1.5 배 미만
계약 백 로그(4)	거래를 제외하고, 계약 백 로그는 연말까지 20 억 달러를 초과 할 것바카라 사이트 추정 바카라 사이트 Contracts를 포함하여 계약 백 로그는 연말까지 40 억 달러를 초과하는 것으로 추정

_{⁽¹⁾이 역사적 정보는 바카라 사이트가 포함되어 있지 않습니다
⁽²⁾2023 년 4 분기 바카라 사이트의 취득이 완료되었다고 가정하면 결합 된 기준으로.
⁽³⁾2024 년 12 월 31 일에 끝나는 연도에 대한 바카라 사이트의 증분 기여도.“전진하는 정보” 참조
⁽⁴⁾“비 GAAP 재무 정보”참조
⁽⁵⁾TTM은 12 개월의 후행을 말합니다}

저술 된 금융

회사는 현재 금융 기관의 신디케이트를 갖춘 3 억 달러의 회전 신용 시설을 보유하고 있으며,이를 통해 제 3 자와의 추가 보안 장비 파이낸싱을 추가로 허용합니다. 이 거래 발표와 동시에, 회사는 캐나다 국립 은행 (National Bank of Canada)에서 인수 된 자금 조달에 대한 약속 서한을 제출했으며, 유일한 리드 랜더 (Sole Lead Arranr) 및 단독 북 런너 (Sole Bookrunner)는 현재 시설을 최대 4 억 5 천만 달러의 선임 회전 신용 시설 (“신용 시설”)바카라 사이트 수정하고 다시 복원하기위한 단독 북 런너 (Sole Bookrunner)를 제출했습니다. 수정되고 상승 크기의 신용 시설은 타사로부터 추가로 3 억 달러의 보안 장비 파이낸싱의 발생을 허용 할 것입니다.

획득 조건

거래는 자금 조달 조건의 적용을받지 않으며 2023 년 4 분기에 계약 동의를 얻고 다른 관례적인 폐쇄 조건의 만족도에 따라 마감 될 것바카라 사이트 예상됩니다..

어드바이저

National Bank Financial은 거래에서 NACG의 독점 재무 고문바카라 사이트 활동하고 있습니다. Fasken Martineau Dumoulin LLP는 법률 고문바카라 사이트 활동하고 있으며 Corrs Chambers Westgarth는 지역 호주 변호인바카라 사이트 활동하고 있습니다.

컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트

경영진은 2023 년 7 월 27 일 목요일 오전 6시 마운틴 타임 (동부 시간 8:00)에 거래에 대해 논의하기 위해 컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트를 개최합니다..

전화를 통해 전화에 액세스 할 수 있습니다 :
무료 : 1-888-886-7786
컨퍼런스 ID : 47287641

리플레이는 2023 년 9 월 1 일까지 전화를 통해 바카라 사이트됩니다 :
무료 : 1-877-674-7070
컨퍼런스 ID : 47287641
재생 암호 코드 : 287641

라이브 프레젠테이션 및 웹 캐스트에 액세스 할 수 있습니다.
https : //viavid.webcasts.com/starthere.jsp? ei = 1624616 & tp_key = 5ac36a78e5

바카라 사이트된 링크를 사용하여 2023 년 9 월 1 일까지 리플레이를 사용할 수 있습니다. 투자자 프레젠테이션 사본은 NACG 웹 사이트에서도 바카라 사이트됩니다.www.nacg.ca.

전진하는 정보

이 릴리스에는 미래의 이벤트 및 재무 성과와 관련하여 회사의 현재 계획과 기대를 반영하는 해당 증권 법률의 의미 내에서 "미래 예측 정보"가 포함되어 있습니다. 역사적 또는 현재 사실에 대한 진술 이외의 모든 진술은 미래 지향적 인 정보 일 수 있습니다. Forward-looking information includes statements that are predictive in nature, depend upon or refer to future events or conditions, or include words such as ‘believes’, ‘continues’, ‘expects’, ‘projects’, ‘anticipates’, ‘plans’, ‘estimates’, ‘seeks’, ‘intends’, ‘targets’, ‘forecasts’, or negative or grammatical versions thereof and other similar expressions, or future or conditional verbs such as ‘may’, ‘윌’,‘해야’,‘윌’,‘’ 이에 대한 미래 예측 정보는 다음과 같은 진술을 포함하지만 이에 국한되지는 않습니다. 강력한 성장 전망; 결합 된 회사의 예상 백 로그; 결합 된 회사의 성장 가속화; 추정 된 고려; 고려 사항이 나타내는 예상 2024 EBITDA의 배수; 이 거래는 주당 점진적 수입에 대한 accretive이며 예상되는 축적; 회사 기준으로 예상되는 Proforma 수익 및 EBITDA 조정 및 Mackellar가 그러한 수치에 미치는 증분 영향; 결합 된 회사를 기준으로 조정 된 EPS와 그러한 수치에 대한 Mackellar의 증분 영향; 회사 기준으로 자본을 유지하고 Mackellar가 그러한 수치에 미치는 증분 영향; 결합 된 회사 기준으로 무료 현금 흐름과 Mackellar가 그러한 수치에 미치는 증분 영향; 예상 기업 가치; 자산의 장부 가치; 2023 년과 2024 년 말까지는 회사를 기반으로하고 Mackellar가 그러한 수치에 미치는 증분 영향 ;; 최소한의 통합 위험으로 글로벌 범위를 달성하는 포스트 포스트 포스트 호주 운영; 전 세계적으로 임계 규모의 인수; 풍부하고 광업 친화적 인 관할권에서 중요한 질량을 얻는 것; Proforma 고객/프로젝트 구성; 총 조정 된 EBIT의 약 3 분의 1 이상을 기여하는 단일 시장은 없습니다. 2023 년 4 분기에 발생하는 거래 마감; 시너지 실현 및 전체 통합을위한 예상 타임 라인; 최소 금융 위험; 대규모 광업 또는 시민 건설 프로젝트를 통해 성장한 실행; 전문 지식을 활용하여 다른 상품에 대한 존재를 확대하고 다각화합니다. 미래 예측 정보는이 릴리스 날짜와 같은 경영진의 계획, 추정, 예측, 신념 및 의견을 기반으로하며, 그러한 계획, 추정, 예측, 신념 및 의견과 관련된 가정이 변경 될 수 있습니다. 따라서, 그들은 미래의 결과와 관련하여 경영진의 견해를 이해하는 데 회사의 보안 보유자를 지원할 목적으로 제시되며 다른 목적에 적합하지 않을 수 있습니다. 이 릴리스에 포함 된 미래 예측 정보는 회사가 합리적이라고 생각하는 가정을 기반으로하지만 실제 결과가 그러한 미래 예측 정보와 일치 할 것이라는 확신은 없습니다. 이 릴리스의 미래 예측 정보는 진술이 제정 된 날짜의 이벤트 또는 정보와 관련이 있으며, 해당 증권법에 의해 구체적으로 요구되는 경우를 제외하고, 회사는 진술이 이루어지는 날짜가 발생한 날짜 이후에 새로운 정보, 향후 이벤트 또는 다른 행사의 결과에 관계없이 미래 지향적 인 정보를 공개적으로 수정하거나 수정할 의무가 없습니다. 미래 예측 정보가 정확하다는 확신은 없을 수 있습니다. 실제 결과는 미래 예측 정보에 의해 고려 된 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 자본 시장 조건 및 가용성 및 신용 비용을 포함한 일반적인 시장 성과; 외화 및 교환 위험; 회사와 Mackellar Group이 제공하는 시장 부문의 성과; 가격 압력 증가 및 가능한 마진 압축과 같은 요인의 영향; 규제 및 세금 환경; 회사가 거래를 완료하는 능력; 회사가 거래와 관련하여 자금 조달 계획을 실행할 수있는 능력; 거래 폐쇄 조건은 적시에 또는 전혀 충족되지 않습니다. 거래와 관련된 예상치 못한 어려움이나 지출; 거래 발표에 대한 회사 및 Mackellar Group의 비즈니스 파트너, 고객 및 공급 업체의 응답; 경쟁 대응이 거래 발표에 미치는 영향; 거래 관련 문제에 대한 관리 시간의 전환; 예상 세금 부채 또는 비용보다 큰 위험; Mackellar Group의 신속하고 효과적인 통합; 예상되는 시너지 효과와 가치 창출로 구성된 것으로 예상되는 기간 내의 트랜잭션 또는 전혀 달성하는 능력; 새로운 시장과 지역으로 확장하는 능력; 그 중 하나 이상의 고객 또는 Mackellar Group이 계약 한 다른 사람, 그 결과 지연, 비용 또는 손실로 파산 또는 파산을 경험합니다. 정치, 노동 또는 공급 업체 중단; Mackellar Group의 시장에 영향을 미치는 새로운 의무, 관세 또는 기타 법적 장벽의 부과; Mackellar Group이 제공하는 시장의 성장은 예상보다 적습니다. 회사 또는 Mackellar Group이 당사자가 될 수있는 법적 절차와 관련된 위험; 그리고 기타 위험은 캐나다 증권 규제 기관에 회사의 신고서에서 때때로 자세히 설명합니다. 앞으로 보이는 정보에 내재 된 위험, 불확실성 및 가정으로 인해 독자는 여기에 포함 된 미래 지향적 인 정보에 과도한 의존해서는 안됩니다. 회사 및 미래 예측 정보의 기본 요소 및 가정에 대한보다 완전한 정보는 회사 웹 사이트 www.nacg.ca에 게시 된 최신 공개 문서를 읽거나 SEC 및 CSA에 제출하십시오. SEC 웹 사이트 www.sec.gov 또는 CSA 웹 사이트 (에서 Edgar를 방문 하여이 문서를 얻을 수 있습니다.www.sedar.com.

미래 지향적 인 재무 정보

이 릴리스의 미래 예측 정보는 적용 가능한 유가 증권법의 의미 내에서“미래 지향적 인 재무 정보”또는“재무 전망”을 구성하는 한, 그러한 정보는 회사의 내부 계획을 보여주기 위해 바카라 사이트되고 있으며 독자는 다른 목적에 적합하지 않을 수 있으며 독자는 미래에 대한 재정적 관계에 적합하지 않아야합니다. 미래 지향적 인 재무 정보 및 재무 전망은 일반적으로 미래 지향적 인 정보와 마찬가지로 가정에 기초 하여이 릴리스에 명시된 위험에 따라 달라집니다. 그러한 정보는 준비 당시 회사가 합리적으로 간주되는 가정을 사용하여 준비되었지만, 그러한 가정은 예상치 못한 사건의 결과로 구체화되지 않을 수 있으며, 이는 미래 지향적 인 재무 정보 및 재무 전망의 날짜 이후에 발생할 수 있습니다. 회사의 실제 재무 상태와 운영 결과는 경영진의 현재 기대와 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 정보는 예시적인 목적으로 만 제시되며 회사의 실제 재무 상태 또는 운영 결과를 나타내지 않을 수 있습니다. 이 릴리스의 미래 지향적 인 재무 정보 및 재무 전망은“전진하는 정보”에 따라 위에서 설명한 위험이 적용됩니다.

비 GAAP 재무 조치 및 비 GAAP 비율

이 릴리스는 경영진이 비즈니스 성과, 레버리지 및 유동성을 분석하는 데 투자자에게 유용 할 수 있다고 믿기 때문에 해당 증권법의 의미 내에서 특정 비 GAAP 재무 조치 및 비 GAAP 비율을 참조합니다.  이 릴리스에 포함 된 비 GAAP 재무 조치에는 "EBIT", "백 로그", "조정 된 EBITDA", "조정 된 EPS", "Sustaining Capital"및 "Free Cash Flow"가 포함됩니다. 이 릴리스에 포함 된 비 GAAP 비율에는 "순 부채 레버리지"및 "EBITDA 배수"가 포함됩니다. 우리는 이러한 비 GAAP 재무 측정 및 비 GAAP 비율이 일반적으로 투자 커뮤니티에서 평가 목적으로 사용되며 업계에서 공통적 인 유용한 지표를 제공한다고 생각합니다. 이러한 비 GAAP 측정 및 비 GAAP 비율에는 표준화 된 의미가 없으므로 다른 회사가 제시 한 유사한 조치와 비교할 수는 없습니다. 그것들은 GAAP에 따라 준비된 성능 측정을 고립하거나 대체하는 것으로 간주해서는 안됩니다. 위에서 언급 한 각각의 역사적 비 GAAP 재무 측정은 2022 년 12 월 31 일 종료 된 연도 (“MD & A”)의 경영진 토론 및 분석의“비 GAAP 재무 조치”섹션에서 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 측정과 조정되었습니다. "EBIT"는 "이자 비용, 소득세의 영향 이전의 수입"으로 정의됩니다. "백 로그"는 우리가 뛰어난 보안 작업의 양을 측정 한 것입니다. 따라서 미래의 수익 잠재력의 기본 수준을 나타내는 지표입니다. 우리는 백 로그를 서명 된 계약 또는 예상 작업 범위, 가치 및 타이밍을 명시한 근로 명령에 의해 입증 된대로 수행되는 것으로 확신이 높은 작업으로 정의합니다. "조정 된 EBITDA"는이자 비용, 소득세, 감가 상각, 상각, 주식 투자 감가 상각 및 상각 및 계열사 및 합작 투자의 주식 수입의 영향 이전에 조정 된 순이익으로 정의되지만, 주식 및 합동 벤처의 주식 투자 EBIT를 포함하여 주식 방법을 사용합니다. "조정 된 EPS"는 조정 된 순이익으로 정의되며, 가중 평균 보통주 수로 나뉩니다. "지속 자본"은 기존의 수입 및 현금 흐름 잠재력을 유지하고 지원하기 위해 운영되고 사용할 수있는 재산, 플랜트 및 장비와 관련된 지출, 일상적인 처분 순으로 정의되며 성장 자본의 특성은 포함되지 않습니다. "무료 현금 흐름"은 재무 임대 추가를 포함한 투자 활동에 사용되는 현금이 적은 현금으로 정의되지만 인수에 의해 사용되는 성장 자본 및 현금에 사용되는 현금을 제외하고는 현금으로 정의됩니다. 명확성을 위해,이 정의에 근거하여 합작 투자에 의해 생성 된 현금은 배당 또는 발전이 발행되면 무료 현금 흐름으로보고됩니다. "순 부채 레버리지"는 대차 대조표에 기록 된 총 부채가 적은 현금 및 현금 등가물을 조정 된 EBITDA로 나눈 것으로 정의됩니다. "EBITDA 구매 다중"는 총 고려 사항 분할 EBITDA를 의미합니다.

NACG 소개

North American Construction Group Ltd.는 캐나다, 미국 및 호주의 중대한 민간 건설 및 광업 서비스를 바카라 사이트하는 최고의 공급 업체입니다. NACG는 70 년 동안 광업, 자원 및 인프라 건설 시장에 서비스를 바카라 사이트해 왔습니다.

바카라 사이트 Group 정보

1966 년 겸손한 가족 가치를 기반으로 한 바카라 사이트는 업계에서 성능과 신뢰성에 대한 명성을 얻었습니다. 바카라 사이트는 Heavy Earthmoving Equipment Solutions를 전문으로하며 호주 주변의 광업 및 시민 토공 프로젝트에서 일한 자랑스러운 역사를 가지고 있습니다.

자세한 내용은 다음과 같이 문의하십시오.
Jason Veenstra
최고 재무 책임자
북미 건설 그룹 Ltd.
이메일 : ir@nacg.ca