North American Construction Group Ltd. 2022 년 9 월 30 일 종료 된 3 분기 기록 결과 발표
Acheson, Alberta, 2022 년 10 월 26 일 (Globe Newswire) - North American Construction Group Ltd. ( "NACG")는 2022 년 9 월 30 일에 3 분기에 결과를 발표했습니다. 달리 명시되지 않는 한, 재정 수치는 캐나다 바카라로 표현되며, 이전 기간은 9 월 30 일에 참조되었습니다.
3 쿼터 2022 하이라이트 :
- 강력한 일관된 운영 성능 및 장비 활용은 수익을 바카라하고 EBITDA, EBIT 및 주당 수입 바카라에 대한 3 분기 기록을 얻었습니다.
- 매출은 지난해 같은 기간에 1 억 6,600 만 바카라에서 1 억 1,140 만 바카라로 증가했습니다. NACG의 Core Heavy Equipment Fleet에 의해 생성 된 수익은 분기에 걸쳐 18% 상승했으며,이 증가의 운전자는 업데이트 된 장비 및 단위 요금으로부터의 공평한 기여와 활용률을 향상 시켰습니다 (2021 년 52%에 비해 62%).
- 결합 된 2 억 6,960 만 바카라의 수익은 합작 투자 및 계열사가 3,20022 년에 생성 한 매출의 지분이 6,600 만 바카라에 비해 7 억 2,300 만 바카라에 비해 7 억 2,300 만 바카라에 비해 7 억 2,300 만 바카라를 기록함에 따라 Nuna Group of Nuna Group에서 NOTER NOTHER에서 최선의 금융 분기를 기록했기 때문에 6,600 만 바카라의 증가를 나타 냈습니다. 역사적 수준보다.
- 조정 된 EBITDA는 6 억 6,100 만 바카라의 조정 된 EBITDA는 전년 대비 1,260 만 바카라 증가를 나타냅니다. 22.3%의 조정 된 EBITDA 마진은 Fort McMurray, Northern Canada 및 Northern Ontario 지역의 예측 가능하고 생산적인 기상 조건에 의해 지원되는 강력한 운영 성능과 업데이트 된 장비 및 단위 요금으로 인해 역사적 선례를 향한 경향이 가능했습니다.
- 이 분기의 무료 현금 흐름 ( "FCF")은 자본 추가 (3 천 6 백만 바카라)와 현금이자 (690 만 바카라)에 대해 2,600 만 바카라의 긍정적 인 현금을 생산했지만 현금 흐름에 의해 큰 영향을 미쳤으며, 4 분기에 반대 할 것으로 예상되는 6,600 만 바카라의 조정 된 EBITDA (6,600 만 바카라)에 대비 한 6,600 만 바카라의 조정 된 EBITDA로 긍정적 인 340 만 바카라였습니다.
- 2022 년 4 월 6 일, 우리는 최대 2,113,054 개의 보통 주식을 취득하기 위해 구매할 일반 코스 발급자 입찰 ( "NCIB")을 발표했습니다. 이 NCIB는 2022 년 4 월 11 일에 시작되었으며 2022 년 9 월에 최대의 주식 수를 구매하고 취소했습니다.
- 2022 년 9 월 20 일, 우리는 2025 년 10 월 8 일까지 고위 보안 신용 시설 (“신용 시설”)의 수정 및 확장을 발표했습니다. 기존의 유리한 조건의 연장 외에도 회사의 합작 투자를 운영하는 데 더 큰 유연성을 제공하기 위해 전체 용량이 배정되었습니다.
- 2022 년 10 월 1 일, 우리는 모바일 연료, 윤활유 및 증기 서비스를 전문으로하는 개인 소유 회사를 1,500 만 바카라에 인수했습니다. 이번 인수는 내부 유지 보수 기능을 극대화하여 운영 비용을 낮추기 위해 지속적으로 운전하는 것으로 전제되었습니다.
- 2022 년 10 월 4 일, 우리는 12 개월 동안 명목 가치가 1,500 만 바카라 인 NACG의 보통주 중 최대 1,000,000에 대한 총 수익 스왑 계약을 체결했습니다. 이 계약은 우리가 믿는 것이 기본 가치를 제대로 반영하지 않는 현재 주가라고 생각하는 것을 활용할 수있는 기회를 제공합니다.
NACG 사장 겸 CEO 인 Joe Lambert는 다음과 같이 말했습니다 : "올바른 방향으로 장비 활용 추세와 3 개월 만에 완료 한 가장 큰 작품을 실행하는 Nuna 그룹의 Nuna 그룹이 3 개월 동안 예상 한 것처럼 발전하고 있으며, 최근의 다양한 이니셔티브가 계속해서 수익성이 높아지고 있습니다. 계약을 기반으로하는 2023 년 금융 전망을 공유 할 수 있고 꾸준한 다양한 성장에 대한 우리의 약속을 반영 할 수 있다는 것을 자랑스럽게 생각합니다. ".
통합 재무 하이라이트
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | |||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | |||||||||||||||
| (주당 금액을 제외하고 수천 바카라의 바카라) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 수익 | $ | 191,383 | $ | 165,962 | $ | 536,122 | $ | 473,142 | ||||||||
| 총 결합 수익(i) | 269,617 | 209,236 | 734,157 | 577,328 | ||||||||||||
| 총 이익 | 24,567 | 21,711 | 58,958 | 67,353 | ||||||||||||
| 총 이익 마진 | 12.8 | % | 13.1 | % | 11.0 | % | 14.2 | % | ||||||||
| 결합 된 총 이익(i) | 39,651 | 32,644 | 93,998 | 91,807 | ||||||||||||
| 결합 된 총 이익 마진(i) (ii) | 14.7 | % | 15.6 | % | 12.8 | % | 15.9 | % | ||||||||
| 운영 소득 | 17,649 | 14,373 | 39,592 | 37,664 | ||||||||||||
| 바카라 된 EBITDA(i) | 60,110 | 47,538 | 159,499 | 151,049 | ||||||||||||
| 바카라 된 EBITDA 마진(i) (iii) | 22.3 | % | 22.7 | % | 21.7 | % | 26.2 | % | ||||||||
| 순 소득 | 20,220 | 13,973 | 41,291 | 36,100 | ||||||||||||
| 바카라 순이익(i) | 17,558 | 14,127 | 36,875 | 41,467 | ||||||||||||
| 운영 활동에 의해 제공되는 현금 | 31,432 | 32,185 | 91,102 | 99,285 | ||||||||||||
| 운전 자본 변경 전 영업 활동에 의해 제공되는 현금(i) | 39,810 | 31,516 | 118,037 | 119,637 | ||||||||||||
| 무료 현금 흐름(i) | 3,390 | 9,985 | 2,462 | 18,903 | ||||||||||||
| PPE 구매 | 31,205 | 28,557 | 83,591 | 86,626 | ||||||||||||
| 자본 추가 유지(i) | 30,578 | 19,763 | 87,158 | 81,991 | ||||||||||||
| 성장 자본 추가(i) | - | 13 | - | 60 | ||||||||||||
| 주당 기본 순이익 | $ | 0.75 | $ | 0.49 | $ | 1.49 | $ | 1.28 | ||||||||
| 바카라 된 EPS(i) | $ | 0.65 | $ | 0.50 | $ | 1.33 | $ | 1.47 | ||||||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
(ii)결합 된 총 이익 마진은 총 총 수익보다 총 이익을 사용하여 계산됩니다.
(iii)바카라 된 EBITDA 마진은 총 결합 된 수익에 대한 바카라 된 EBITDA를 사용하여 계산됩니다.
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | |||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | |||||||||||||||
| (수천 바카라) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 운영 활동에 의해 제공되는 현금 | $ | 31,432 | $ | 32,185 | $ | 91,102 | $ | 99,285 | ||||||||
| 투자 활동에 사용되는 현금 | (28,042 | ) | (31,762 | ) | (79,945 | ) | (74,968 | ) | ||||||||
| 자본 추가 임대에 의해 자금 조달 | - | (4,175 | ) | (8,695 | ) | (19,198 | ) | |||||||||
| 뒤로 추가 : | ||||||||||||||||
| 성장 자본 추가 | - | 13 | - | 60 | ||||||||||||
| DGI Trading Pty Limited의 인수 | - | 13,724 | - | 13,724 | ||||||||||||
| 무료 현금 흐름(i) | $ | 3,390 | $ | 9,985 | $ | 2,462 | $ | 18,903 | ||||||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
분기 별 배당 선언
2022 년 10 월 25 일, NACG 이사회는 2022 년 11 월 30 일에 사업을 마감 한 사업의 공동 주주들에게 지불 할 수있는 일반 주당 8 개의 캐나다 센트 (0.08 바카라)의 정기 분기 배당금 (“배당금”)을 선언했다. 목적.
3 개월 동안의 재무 결과2022 년 9 월 30 일
1 억 9,400 만 바카라의 매출은 2,540 만 바카라 (또는 15%)의 2,540 만 바카라 증가를 나타 냈습니다. NACG의 핵심 중장비 장비 차량에 의해 생성 된 매출은 분기에 걸쳐 18% 상승했으며,이 증가의 운전자는 더 높은 장비와 단가의 공평한 기여도와 발화 개선을 개선했습니다. 포트 맥 머레이 지역에서 경험되는 특정 인플레이션 비용 압력을 반영하기 위해 장비와 단가는 분기에 업데이트되었습니다.
결합 된 2 억 6,960 만 바카라의 결합 된 매출은 2021 년 3 천 4 백만 바카라 (또는 29%) 증가를 나타 냈습니다. 합작 투자 및 제휴사에 의해 2022 년 3 분기 3,320 만 바카라 (81%증가)에 비해 7,200 만 바카라에 비해 7,200 만 바카라였습니다. Nuna Group of Companies는 온타리오 북부의 Gold Mine의 활동과 역사적 수준보다 더 나은 운영을하는 핵심 비즈니스에 의해 기록 된 최고의 금융 분기를 보유하고 있습니다.
조정 된 EBITDA는 6 억 6,100 만 바카라의 조정 된 EBITDA는 29%의 복합 매출 증가가 안정적인 마진에 의해 지원되면서 4,750 만 바카라의 1,260 만 바카라 (또는 27%)의 증가를 나타 냈습니다. 조정 된 EBITDA 마진은 22.3%의 조정 된 이번 분기에 포트 맥 머레이, 캐나다 북부 및 온타리오 북부 지역에서의 운영으로 분기의 강력한 운영 성과를 반영했습니다.
일반 및 행정 비용 (주식 기반 보상 제외)은 660 만 바카라 또는 3.4%의 매출에 비해 매출의 4.3%였으며 분기에 안정되었습니다. 분기에 대한 현금 관련이자 비용은 지난 12 개월 동안 현저한 금리가 눈에 띄게 증가함에 따라 2021 년 3 분기 4.3%에 비해 평균 부채 비용 5.8%로 630 만 바카라였습니다..
조정 순이익에 대한 조정 된 EPS는 1,760 만 바카라의 조정 된 EPS는 주로 조정 된 EBIT에서 주로 0.50 바카라의 전년도보다 31% 증가하여 주가 수가 줄어들고 전체 증가에 기여합니다. 2022 년과 2021 년 3 분기에 미결제 가중 평균 보통주는 각각 26,836,133 및 28,436,974로, 기존 NCIB가 9 월에 완료되면서 1,600,841의 감소를 나타냅니다.
조정 된 EBITDA가 위에서 자세히 설명했을 때, 자본 추가 (1,360 만 바카라)와 현금이자 (690 만 바카라)에 대항하여 2,260 만 바카라의 긍정적 인 현금을 생산하고 전체 무료 현금 흐름으로 번역했을 때, 조정 된 EBITDA가 위에서 자세히 설명했을 때, 무료 현금 흐름은 분기에 340 만 바카라였습니다. 그러나, 분기에 현금이 필요한 운영 자본 잔고의 일상적인 변동 (830 만 바카라)과 다양한 합작 투자 내에서 관리되는 현금은 분기에 무료 현금 흐름에 유사하고 중대한 영향을 미쳤습니다.
비즈니스 업데이트
비즈니스 목표
안전- 사람과 관계에 중점을두고, 현장의 우수성 표준을 높이는 동시에 건강과 안전에 대한 타협하지 않는 헌신을 유지하십시오.
지속 가능성- 지속 가능성 목표의 지속적인 개발 및 해당 목표에 대한 지속적인 진행 측정에 대한 약속.
다각화- 인수 및/또는 전략적 파트너십, 업계 전문 지식 및 Nuna에 대한 투자를 통해 고객, 자원 및 지리의 다각화를 계속 추구하십시오.
실행- 신뢰성 프로그램 및 기술 개선을 통한 차량 활용 및 유지 보수의 운영 우수성 향상. 우리는 중요한 중장비 기술자 역할의 소싱 및 직원을 계속 우선 순위로 유지합니다.
총 반환 스왑 계약
2022 년 10 월 4 일, 우리는 12 개월 동안 약 1,500 만 바카라의 명목 가치를 가진 NACG 보통주의 최대 1,000,000과 관련하여 총 반환 스왑 계약을 체결했습니다. 특정 조건에 따라 계약은 전체 또는 부분적으로 성숙하기 전에 풀릴 수 있습니다.
ML Northern Services Ltd.의 인수
2022 년 10 월 1 일, 우리는 앨버타 주 포트 맥 머레이 (Fort McMurray)에 본사를 둔 모바일 연료, 윤활유 및 증기 서비스를 전문으로하는 개인 소유의 중장비 서비스 회사를 인수했습니다. 구매 가격은 주로 약 20 개의 모바일 연료, 윤활유 및 증기 트럭으로 구성된 순 유형 자산과 거의 같지만 필요한 지원 경비 장비 차량도 포함됩니다.
신용 시설 수정 및 확장
2022 년 9 월 20 일, 우리는 선임 보안 신용 시설 (“신용 시설”)의 수정 및 연장을 발표했습니다. 시설 만기일은 2025 년 10 월 8 일의 새로운 만기일로 1 년 연장되었습니다. 기존 유리한 조건의 연장 외에도 회사의 합작 투자를 운영하는 데 더 큰 유연성을 제공하기 위해 전체 용량이 할당되었습니다..
정상 코스 발급자 입찰
2022 년 4 월 6 일, 우리는 공개적 인 플로트의 10.0%를 대표하는 투표 공동 주식의 최대 2,113,054 개를 구매할 정상 코스 발행 입찰 ( "NCIB")을 발표했습니다. NYSE 및 대체 거래 시스템에서 구매하기 위해 발행 및 미결제 투표 보통주의 약 5.0%.
유동성
| 9 월 30 일, 2022 | 12 월 31 일, 2021 | |||||||
| 신용 시설 제한 | $ | 300,000 | $ | 325,000 | ||||
| 금융 임대 차입 한도 | 175,000 | 150,000 | ||||||
| 기타 부채 차입 한도 | 20,000 | 20,000 | ||||||
| 총 차입 한도 | $ | 495,000 | $ | 495,000 | ||||
| 고위 부채(i) | (272,169 | ) | (225,876 | ) | ||||
| 신용장 | (32,413 | ) | (33,884 | ) | ||||
| 합작 투자 보증 | (51,956 | ) | (18,719 | ) | ||||
| 현금 | 23,187 | 16,601 | ||||||
| 총 자본 유동성 | $ | 161,649 | $ | 233,122 | ||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
2022 & 2023에 대한 NACG의 전망
2023 년까지의 백 로그와 가시성을 감안할 때, 경영진은 2022 년까지 지침과 2023 년의 초기 주요 조치를 제공하기로 결정했습니다.이 지침은 현재 제자리에있는 계약과 우리가 소유하고 운영하는 중장비 함대에 대해 전제됩니다..
| 키 측정 | 2022 | 2023 | ||
| 바카라 된 EBITDA | $ 220- $ 235M | $ 235- $ 260M | ||
| 바카라 된 EPS | $ 1.90- $ 2.10 | $ 2.05- $ 2.25 | ||
| 자본 유지 | $ 105- $ 110M | $ 120- $ 130M | ||
| 무료 현금 흐름 | $ 65- $ 75M | $ 85- $ 105M | ||
| 자본 할당 | ||||
| deleverage | $ 5- $ 15M | |||
| 주주 활동 (배당, NCIB, 신뢰 구매) | ~ $ 45M | |||
| 성장 지출 | ~ $ 15m | |||
| 공유 카운트 감소 | ~ 7% | |||
| 레버리지 비율 | ||||
| 고위 부채 | 1.1X -1.5X | |||
| 순 부채 | 1.4x -1.8x |
회의 통화 및 웹 캐스트
경영진은 2022 년 9 월 30 일에 끝나는 분기에 대한 재무 결과를 논의하기 위해 컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트를 개최하여 2022 년 10 월 27 일 목요일 오전 7시 (오전 9시)
전화를 통해 통화에 액세스 할 수 있습니다 :
무료 : 1-888-886-7786
컨퍼런스 ID : 62963278
재생은 2022 년 11 월 24 일까지 전화를 통해 제공됩니다 :
무료 : 1-877-674-7070
컨퍼런스 ID : 62963278
재생 암호 코드 : 963278
웹 캐스트의 Q3 2022 실적 프레젠테이션은 회사 웹 사이트 www.nacg.ca/presentations/에서 다운로드 할 수 있습니다.
라이브 프레젠테이션 및 웹 캐스트에 액세스 할 수 있습니다 :
https : //app.webinar.net/pjd8eg3e0z6
제공된 링크를 사용하여 2022 년 11 월 24 일까지 리플레이를 사용할 수 있습니다.
프레젠테이션의 기초
우리는 일반적으로 미국에서 인정되는 회계 원칙에 따라 통합 재무 제표를 준비했습니다 ( "US GAAP"). 달리 명시되지 않는 한, 논의 된 모든 바카라 금액은 캐나다 바카라입니다.
전진하는 정보
이 릴리스에 제공된 정보에는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술에는 앞의 진술이 포함되거나 그 뒤에“예상”,“믿음”,“예상”,“예상”,“해야 할 것”또는 유사한 표현이 포함되며 위의 제목에 제공된 모든 정보를 포함하고 2022 & 2023에 대한 NACG의 전망”..
위의 미래 예측 진술을 개발하는 데 사용 된 물질적 요인 또는 가정은 2022 년 9 월 30 일 9 월 30 일에 종료 된 3 개월과 9 개월 동안 MD & A에서 강조된 위험과 불확실성을 강조합니다. 실제 결과는 어떤 요인에 의해 고려 된 것과 상당히 다를 수 있습니다. 제어.www.sec.gov또는 CSA 웹 사이트www.sedar.com.
비 GAAP 재무 조치
이 보도 자료는 경영진이 비즈니스 성과, 레버리지 및 유동성 분석에 투자자에게 유용 할 수 있다고 믿기 때문에 특정 비 GAAP 재무 조치를 제공합니다. 우리가 제시하는 비 GAAP 재무 조치에는 "총 이익", "바카라 된 순이익", "바카라 된 EBIT", "주식 투자 EBIT", "바카라 된 EBITDA", "바카라 된 EBITDA 마진", "주식 투자 감가 상각 및 상각", "바카라 된 EPS", "유동성", "유동성", "Sension Capital", "", "" "," "," "," "," "," "," ","성스러운 부채 "
총 통합 수익에 대한 총 수익의 바카라
| 3 개월 종료 | ||||||||
| 9 월 30 일, | ||||||||
| (수천 바카라) | 2022 | 2021 | ||||||
| 재무 제표 당 전액 소유 기관의 수익 | $ | 191,383 | $ | 165,962 | ||||
| 계열사 및 합작 투자에 대한 투자로 인한 수익 지분 | 161,823 | 88,531 | ||||||
| 합작 투자 바카라 | (83,589 | ) | (45,257 | ) | ||||
| 총 결합 된 수익(i) | $ | 269,617 | $ | 209,236 | ||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
바카라 된 순이익, 바카라 된 EBIT 및 바카라 된 EBITDA에 대한 순이익의 화해는 다음과 같습니다.
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | |||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | |||||||||||||||
| (수천 바카라) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 순 소득 | $ | 20,220 | $ | 13,973 | $ | 41,291 | $ | 36,100 | ||||||||
| 바카라 : | ||||||||||||||||
| (게인) 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 | (95 | ) | 264 | 1,069 | (348 | ) | ||||||||||
| 주식 기반 보상 비용 (혜택) | 437 | (62 | ) | (129 | ) | 9,963 | ||||||||||
| 파생 금융 상품에 대한 순 실현 및 실현 된 이익 | - | 124499_124502 | - | - | (2,737 | ) | ||||||||||
| 판매용 자산에 대한 쓰기 | - | - | - | 700 | ||||||||||||
| 주식 투자 순 실현 및 실현 및 실현 된 파생 금융 상품 | (2,925 | ) | - | (5,140 | ) | - | ||||||||||
| 위 항목의 세금 효과 | (79 | ) | (48 | ) | (216 | ) | (2,211 | ) | ||||||||
| 바카라 순이익(i) | 17,558 | 14,127 | 36,875 | 41,467 | ||||||||||||
| 바카라 : | ||||||||||||||||
| 위 항목의 세금 효과 | 79 | 48 | 216 | 2,211 | ||||||||||||
| 이자 비용, 순 | 6,522 | 4,845 | 16,769 | 13,782 | ||||||||||||
| 소득세 (이익) 비용 | 4,983 | 2,388 | 10,184 | 6,798 | ||||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입(i) | (14,076 | ) | 139989_139997 | ) | (28,652 | ) | (16,279 | ) | ||||||||
| 주식 투자 EBIT(i) | 15,676 | 9,489 | 32,785 | 19,544 | ||||||||||||
| 바카라 EBIT(i) | 30,742 | 24,064 | 68,177 | 67,523 | ||||||||||||
| 바카라 : | ||||||||||||||||
| 감가 상각 및 상각 | 26,592 | 21,617 | 84,051 | 79,092 | ||||||||||||
| 판매용 자산에 대한 쓰기 | - | - | - | (700 | ) | |||||||||||
| 주식 투자 감가 상각 및 상각(i) | 2,776 | 1,857 | 7,271 | 5,134 | ||||||||||||
| 바카라 EBITDA(i) | $ | 60,110 | $ | 47,538 | $ | 159,499 | $ | 151,049 | 153999_154002 | |||||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
주식 투자 및 상각 및 상각에 대한 계열사 및 합작 투자의 주식 수입의 바카라은 다음과 같습니다.
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | ||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | ||||||||||||
| (수천 바카라) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입 | $ | 14,076 | $ | 6,833 | $ | 28,652 | $ | 16,279 | |||||
| 바카라 : | |||||||||||||
| 이자 비용, 순 | 589 | (94 | ) | 1,901 | 70 | ||||||||
| 소득세 비용 | 997 | 2,768 | 2,167 | 3,081 | |||||||||
| 재산, 공장 및 장비 처분에 대한 이득 | 14 | (18 | ) | 65 | 114 | ||||||||
| 주식 투자 EBIT(i) | $ | 15,676 | $ | 9,489 | $ | 32,785 | $ | 19,544 | |||||
| 감가 상각 | $ | 2,600 | $ | 1,812 | $ | 6,743 | 167776_167779 | $ | 4,915 | ||||
| 무형 자산의 상각 | 176 | 45 | 528 | 219 | |||||||||
| 주식 투자 감가 상각 및 상각(i) | $ | 2,776 | $ | 1,857 | $ | 7,271 | $ | 5,134 | |||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
회사 정보
North American Construction Group Ltd. (www.nacg.ca)는 캐나다 최대의 중대한 민사 건설 및 광업 계약자 제공 업체 중 하나입니다. NACG는 65 년 이상 대형 석유, 천연 가스 및 자원 회사에 서비스를 제공해 왔습니다.
자세한 내용은 연락처 :
Jason Veenstra, CPA, CA
최고 재무 책임자
북미 건설 그룹 Ltd.
(780) 960-7171
ir@nacg.ca
www.nacg.ca
중간 통합 대차 대조표
(수천 개의 캐나다 바카라로 표현 됨)
(감사하지 않음)
| note | 9 월 30 일, 2022 | 12 월 31 일, 2021 | |||||||
| 자산 | |||||||||
| 현재 자산 | |||||||||
| 현금 | $ | 23,187 | $ | 16,601 | |||||
| 미수금 계정 | 4 | 87,192 | 68,787 | ||||||
| 계약 자산 | 5 (b) | 10,938 | 9,759 | ||||||
| 인벤토리 | 6 | 44,142 | 44,544 | ||||||
| 선불 비용 및 예금 | 178855_178858 | 11,150 | 6,828 | ||||||
| 판매용 자산 | 179899_179902 | 384 | 660 | ||||||
| 176,993 | 147,179 | ||||||||
| 재산, 공장 및 장비, 축적 된 감가 상각수 $ 372,973 (2021 년 12 월 31 일 - $ 339,505) | 182221_182224 | 645,454 | 640,950 | ||||||
| 운영 임대 권리 자산 | 15,540 | 14,768 | |||||||
| 계열사 및 합작 투자에 대한 투자 | 7 | 69,363 | 55,974 | ||||||
| 기타 자산 | 2,602 | 6,000 | |||||||
| 영업권 및 무형 자산 | 7,043 | 4,407 | |||||||
| 연기 세금 자산 | 374 | - | |||||||
| 총 자산 | $ | 917,369 | $ | 869,278 | |||||
| 부채 및 주주의 지분 | |||||||||
| 현재 부채 | |||||||||
| 지불금 | $ | 85,116 | $ | 76,251 | |||||
| 부채가 발생 | 23,440 | 33,389 | |||||||
| 계약 부채 | 5 (b) | 157 | 3,349 | ||||||
| 현재 장기 부채의 현재 부분 | 8 | 20,557 | 19,693 | ||||||
| 현재 재무 임대 의무의 현재 부분 | 21,285 | 25,035 | |||||||
| 운영 임대 부채의 현재 부분 | 2,971 | 3,317 | |||||||
| 196899_196902 | 153,526 | 161,034 | |||||||
| 장기 부채 | 8 | 363,237 | 306,034 | ||||||
| 재무 임대 의무 | 21,690 | 29,686 | |||||||
| 운영 임대 부채 | 12,730 | 11,461 | |||||||
| 기타 장기 의무 | 19,917 | 26,400 | |||||||
| 연기 세금 부채 | 65,210 | 56,200 | |||||||
| 636,310 | 590,815 | ||||||||
| 주주 지분 | |||||||||
| 보통주 (승인 - 무제한의 투표 보통주; 발행 및 미결 - 2022 년 9 월 30 일 -27,827,282-27,827,282 (2021 년 12 월 31 일 - 30,022,928) | 9 (a) | 229,455 | 246,944 | ||||||
| 재무 주식 (2022 년 9 월 30 일 -1,398,621 (2021 년 12 월 31 일 -1,564,813)) | 9 (a) | (16,324 | ) | (17,802 | ) | ||||
| 추가 유료 자본 | 21,046 | 37,456 | |||||||
| 퇴직 한 수입 | 46,482 | 11,863 | |||||||
| 다른 종합 소득 축적 | 400 | 2 | |||||||
| 주주의 주식 | 281,059 | 278,463 | |||||||
| 총 부채 및 주주 지분 | $ | 917,369 | $ | 869,278 | |||||
중간 재무 제표에 대한 동반 메모를 참조하십시오.
임시 통합 성명서 및
종합 소득
(주당 금액을 제외하고 수천 개의 캐나다 바카라로 표현됨)
(Unaudited)
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | ||||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | ||||||||||||||||
| note | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 수익 | 5 | $ | 191,383 | $ | 165,962 | $ | 536,122 | $ | 473,142 | ||||||||
| 판매 비용 | 10 (b) | 140,440 | 122,825 | 393,756 | 326,823 | ||||||||||||
| 감가 상각 | 26,376 | 21,426 | 83,408 | 78,966 | |||||||||||||
| 총 이익 | 24,567 | 21,711 | 58,958 | 67,353 | |||||||||||||
| 일반 및 행정 비용 | 10 (b) | 7,013 | 7,074 | 18,297 | 30,037 | ||||||||||||
| (게인) 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 | (95 | ) | 264 | 1,069 | (348 | ) | |||||||||||
| 운영 소득 | 17,649 | 14,373 | 39,592 | 37,664 | |||||||||||||
| 이자 비용, 순 | 11 | 6,522 | 4,845 | 16,769 | 13,782 | ||||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입 | 7 | (14,076 | ) | (6,833 | ) | (28,652 | ) | (16,279 | ) | ||||||||
| 파생 금융 상품에 대한 순 실현 및 실현 된 이익 | - | - | - | (2,737 | ) | ||||||||||||
| 소득세 전 소득 | 25,203 | 16,361 | 51,475 | 42,898 | |||||||||||||
| 현재 소득세 비용 | 701 | 572 | 1,198 | 572 | |||||||||||||
| 이연 소득세 비용 | 4,282 | 1,816 | 8,986 | 6,226 | |||||||||||||
| 순 소득 | $ | 20,220 | $ | 13,973 | $ | 41,291 | $ | 36,100 | |||||||||
| 기타 포괄적 인 소득 | |||||||||||||||||
| 실현되지 않은 외화 번역 게인 (손실) | 382 | (6 | ) | 398 | (6 | ) | |||||||||||
| 종합 소득 | $ | 20,602 | $ | 13,967 | $ | 41,689 | $ | 36,094 | |||||||||
| 주당 정보 | |||||||||||||||||
| 주당 기본 순이익 | 9 (b) | $ | 0.75 | $ | 0.49 | $ | 1.49 | $ | 1.28 | ||||||||
| 주당 희석 순이익 | 9 (b) | $ | 0.65 | $ | 0.44 | $ | 1.33 | $ | 1.16 | ||||||||
임시 재무 제표에 대한 참조를 참조하십시오.
